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2012年食品饮料行业市场研究观点
发布时间:2012-11-14   点击次数:1609次
  中国行业研究网行业研究资讯:从2012年我国食品价格涨幅走势看,预计涨幅将会继续保持较高的水平,但会低于2011年水平。首先,物价上涨压力依旧较大,2012年食品价格仍将保持高位。中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业,是我国消费品中的发展热点和新增长点。20多年来,饮料行业不断地发展和成熟,逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面,饮料企业的规模和集约化程度不断提高。国家发改委与工业信息化部近期联合发布《食品工业"十二五"发展规划》(以下简称"规划"),"规划"提出,2015年,我国食品工业总产值将达12。7万亿元,利税达到1。6万亿元。食品工业总产值与农业总产值之比提高到1。5:1。力争到2015年,饮料总产量达到1。6亿吨,年均增长10%左右,产品结构更加合理,碳酸饮料、果蔬汁类饮料、包装饮用水、茶饮料、蛋白饮料、其他饮料产量的比例分别为14:15:39:13:15:3。我国乳饮料需求量将持续上升,预计2012年我国乳饮料需求量为1850万吨,2013年需求量为2281万吨,2015年需求量为3631万吨,为目前的三倍,可见市场增长速度之快以及未来市场空间之巨大。2011年我国饮料将进入品牌争霸时期。市场战、收购战,将逐步演变为集团之间和品牌之间的竞争,以品牌为平台进行的资源整合的品牌战将全面展开。到2013年,全球有机食品市场规模达到817亿美元。
  
  中国行业研究网发布的《2012-2016年食品饮料市场深度研究与前景趋势预测报告》显示:全球有机食品正以20-30%的速度增长,其中发达国家近六成的缺口从发展中国家进口。我国的有机食品出口额一直呈逐年增加的态势。目前我国有机农业发展速度非常快,每年约增长20%,是世界食品行业中zui活跃的领域之一。我国目前生产有机食品的企业有2000多家,国内的有机食品销售额763亿元人民币,出口5亿多美元,发展潜力还很大。中研普华行业研究机构预测在“十二五”期间所占的比例将会提升到20-30%。因此,有机食品未来的发展空间不容小觑。非粮原料酒类比重提升,葡萄酒行业将继续稳定增长:规划计划到15年,酒类产品总体产量年均增速控制在5%以内,但非粮原料酒类产品比重提高1倍以上,由此未来葡萄酒行业仍有较好前景。到2020年,世界谷物产量必须比目前增加40%,才能满足届时75亿世界人口对食品的需求。2011年,中国零售花费达到6070亿英镑,而美国的零售花费是5720亿英镑,位居全球第三的是日本,零售花费为2540亿英镑。IGD预测,到2015年,中国食品业市场预计将达9180亿英镑,美国的食品业将达到6750亿英镑。在2011年-2015年间,美国的食品零售市场的复合年均增长率为4。2%,而同一时期,中国的增长速度将是其两倍多,达到10。9%。
  
  行业发展历史阶段市场研究
  
  休闲食品行业作为传统批发零售贸易的一个分支,是第三产业中不可忽视的重要一员。我国休闲食品目前处于迅猛发展阶段,环锤式破碎机在国家相关政策扶持和指导下,以及市场需求的进一步扩大,休闲食品市场规模呈阶梯状增长,高出食品市场平均增长率20个百分点。针对我国休闲食品的行业发展现状,提出具有战略意义的改革路线,对未来第三产业的发展具有深厚意义。休闲食品行业存在产品更新速度快的特征,市场对创新类产品的接受度高。由于消费群体以儿童和青年为主,时尚化趋势十分明显,这就要求企业必须紧跟市场需求的变化步伐,加快对产品的创新和研发速度,以丰富的产品链吸引消费者的眼球。
  
  世界饮料加工业的历史比较悠长,瓶装饮用水的生产历史达300年以上,碳酸饮料的生产历史达100年以上,经过历史的沉积、经验的积累和不断发展,在世界范围内,形成了一个庞大的饮料产业群,并仍然保持着每年3-5%的增长速度,诞生了一些品牌价值极高和实力相当雄厚的跨国公司,而且新的品种还在不断产生。
  
  相比较,中国饮料工业起步较晚、饮料企业的总体规模偏小、数量较多,但发展速度很快。以1982年饮料列入国家计划管理产品为新起点,二十年中,中国饮料在年产量44万吨的基础上,总产量保持了21。1%的年均增幅,目前人均消费15。8公斤,不足世界平均水平约50公斤的30%。在近十年中,中国饮料年产量基本保持了每五年翻一番,保持了17%的年均增长速度。
  
  产品细分市场调研
  
  各国对饮料的定义范围是不统一的,我国将饮料分为十大类:碳酸饮料、果汁及果汁饮料、蔬菜汁及蔬菜汁饮料、含乳饮料、植物蛋白饮料、瓶装饮用水、茶饮料、固体饮料、特殊用途饮料、其它饮料。
  
  在中国饮料工业的发展初期,饮料的品种结构是以碳酸饮料(carbonateddrinks)为主,以1983年为例,碳酸饮料产量占饮料总量的80%,清凉解渴是人们喝饮料的主要需求。随着中国饮料市场日益国际化,为适应消费者日益增长的消费需求,中国的饮料品种越来越丰富,已彻底改变了碳酸饮料一枝独秀的主导地位,改以四大品种以89%的比例主导饮料业。zui大的品种是瓶装饮用水(bottledwater),这是中国与美国及世界平均相比zui大的区别所在(碳酸饮料比例:全球57。5%,北美62%)。2002年瓶装饮用水以40%的比例连续保持了的地位,人均消费6。3公斤,是世界平均水平的42%;碳酸饮料的市场份额接近30%,市场份额下降趋势放缓,目前人均消费4。7公斤,是世界平均水平的16%;果汁类饮料的市场份额超出10%,是各类饮料中增长zui快的品种,2002年同比增长45%,人均消费1。7公斤,是世界平均水平的34%;茶饮料(teadrinks)的市场份额为9%,目前人均消费1。4公斤,是日本人均消费水平的4%。2009年1-7月份,市场份额处于前三位的品种有:瓶装水40%、碳酸饮料27%,果汁饮料13%。
  
  目前中国饮料仍处于发展期,相对于欧美发达国家,消费者选择饮料品种受外界影响较大,广告、媒介、国家大的事件、新的工艺技术都是重要的影响因素,如SARS的发生、2008年奥运会的召开、冷无菌灌装技术的推广,已带来以果汁为代表的营养型饮料、功能饮料、运动饮料的发展机遇,有大的发展。
  
  中国饮料品种结构的变化受台湾、日本的影响较大,可能是文化及生活方式接近所致。纯茶、奶茶可能成为未来中国茶饮料新的增长点,功能饮料和运动饮料的市场定位应改变目前模糊不清的现状,根据不同的运动量将运动饮料设计为三个类型,即运动后饮用的轻型运动饮料、运动中饮用的中型运动饮料及运动前后皆需饮用的重型运动饮料,这种将全体消费者细分的思路很值得借鉴。
  
  每类饮料都呈现波浪式的增长规律,但各类饮料在同一时间坐标的波值是不同的,有波峰有波底、有上升有调整,互补互动中促进了整体饮料的发展,依据这样的规律,新的大类饮料的开发和已有四大类饮料的品种细分和市场细分是扩大饮料市场的增长点。
  
  品牌结构及集中度发展过程市场调查
  
  1983年,中国饮料市场尚未全面开放,可口可乐和百事可乐(简称“两乐”)在中国仅有两个装瓶厂,饮料品牌基本上都是地方品牌,饮料生产主要集中在俗称的“八大汽水厂”,当时“八大汽水厂”产量占全国总产量的比例为42%,1993年降为4%。1993年起,可口可乐、百事可乐加快进入中国各地市场的速度,饮料市场的竞争度提高,带来了中国本土品牌的大洗牌,“八大汽水厂”已被中国饮料工业十强(简称“十强”)所替代,同时非本土品牌也由“两乐”逐渐拓展至达能、雀巢、三得力、统一、康师傅等。
  
  中国饮料市场的品牌,主要有“两乐”为代表的国际品牌和以“十强”为代表的本土品牌,这些大品牌在市场中的主流地位基本确立。2002年以来“两乐”及“十强”的饮料产量扩张速度放缓,进入调整期。“两乐”及“十强”的饮料产量基本稳定在中国饮料总量的60%左右。2002年“十强”(新十强)企业的饮料总产量占中国总量的34。5%,但各企业产量有升有降、总体下调,娃哈哈以323万吨成为各饮料品牌的产量*,并保持了29%的同比增速,有部分企业产量下降。2002年“两乐”企业的饮料产量占中国总量的比例为22。3%,也比2010年略低。“统一”和“康师傅”的饮料产品在国内保持着旺盛的增长势头。
  
  由于中国饮料正处于发展期,新企业不断诞生而且起点很高,加之地域广大、地方品牌有独特的销售优势,因此在相当长的时间内,饮料生产的集中度不可能像美国那么高:前十大饮料公司的产品占据了96。6%的份额。
  
  市场培育与发展过程投资分析
  
  在很长的一段时间内,饮料业的特点是地方品牌当地生产当地销售,1983年饮料产量的前6名省市依次为广东、上海、辽宁、湖北、北京、浙江,六省市产量占全国比例为74%。在“两乐”的影响下,很多地方饮料品牌开始向外输出,方式有或挂牌或出售浓缩液或合作办厂,形成了产销量向全国的延伸。至1993年前6名省市依次为广东、湖北、上海、天津、浙江、福建,六省市产量占全国比例为59%。1997年前6名省市依次为广东、浙江、上海、江苏、湖北、山东,六省市产量占全国比例为57%。2002年前6名省市依次为浙江、广东、上海、江苏、河北、北京,六省市产量占全国比例为64%,在zui近两年,浙江省的饮料产量超过了广东省,成为全国的*大饮料产区,浙江省与广东省的产量占到全国总产量的40%。
  
  从前6名省市的变化中,说明饮料生产消费市场格局远未稳定,同时随着对大中型城市消费潜力的不断挖掘,企业的目光已开始转向培养新兴的中小城市和农村的消费群,并推出在价格、包装、内容物上适合他们的饮料。
  
  食品饮料行业与国际的互动
  
  中国饮料与国际市场的互通互动,按时间阶段依次表现在设备、技术、市场和资本。八十年代初的表现为低速灌装设备的引进。八十年代中后期的表现是果汁加工设备的引进。九十年代初的突出表现是“两乐”的规模进入。九十年代后期的突出表现是大的国际饮料公司资本的进入,台湾日本饮料市场对中国消费群的影响,以及浓缩苹果汁出口量的快速增长。进入二十一世纪的特点更加明显,国际zui先进的饮料生产设备和技术被中国快速采用;国际先进的产品标准、技术法规、质量管理认证被广泛推广;外国牌号饮料的生产量完全由市场支配;国外资本透过基金、股市、入股等渠道更多地渗入饮料企业,饮料企业开始关注海外上市;浓缩果汁的进出口贸易量大增,我国已成为世界上zui大的浓缩苹果汁的出口国;国际糖、浓缩果汁的贸易价及汇率直接影响企业的赢利等等。
  
  加入WTO后,冷冻浓缩橙汁的进口关税,从75%先后降低至35%、7。5%,直接降低了果汁饮料的生产成本,扩大了果汁类饮料的消费量,反过来也刺激了浓缩橙汁等的进口。
  
  饮料业在世界各地的发展有其独特性,也有着相近的客观发展规律,中国饮料的发展在总体上离不开这样的规律。在资本运做、生产集中度、市场开发、品种结构、技术法规等多方面与国际饮料业互通,有利于加快我国饮料业的发展。
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